Les années soixante à Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, égaye sa vie un peu grise par des soirées au cinéma qui dévoile un Occident plein de tentations, des séances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Alors...
Dans un village monténégrin reculé, il est de coutume qu'un mari tue sa femme si elle s'avère infidèle. Dans un tel environnement, un jeune couple marié vit pour une fidélité éternelle. Mais ils vivent dans la pauvreté et acceptent avec joie l'invitation d'un homme parti trouver fortune...
A la veille de l'invasion de la Yougoslavie, le 5 avril 1941, le voyage d'un autobus bringuebalant et de ses passagers dans la campagne. Le microcosme d'une population désabusée dans un pays au bord du désastre.
