Le Docteur Holander, emmène sa nièce Miranda à Mexico afin d'attendre que les effets de sa mutation s'inversent. Mais le traitement ne réussit pas et des envies de meurtres s'emparent de Miranda.
Mexique, 1850. L'arrivée d'une jeune fille prénommée Justine, qui vient de perdre ses parents, sème le désordre dans un couvent et déclenche une série d'évènements surnaturels. Elle va faire la connaissance de sa camarade de chambre, Alucarda, une fille réservée, proche de la nature,...
Un séjour familial à la mer dérape lorsque Servando et Alicia, la tante obstinée d'Alma, se lancent dans une compétition délirante pour régner sur Noël.
Deux jeunes gens partent à la recherche d'une cité mythique où tous leurs vœux seraient exaucés. Mais sur leur chemin, ils ne rencontrent que corruption et folie.
