Une agente des forces spéciales découvre une conspiration redoutable lorsqu'elle revient dans sa ville natale chercher des réponses sur la mort de son père bien-aimé.
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter....
Lorsqu'une jeune femme rencontre un saxophoniste en herbe dans le magasin de disques de son père à Harlem dans les années 1950, leur amour enflamme une romance radicale qui transcende les temps, la géographie et le succès professionnel.
