Lucien Bourrache, un beau militaire du régiment de spahis d'Orange, affole tous les cœurs de sa ville de garnison, ce qui lui vaut le surnom de « Gueule d'amour ». Un soir il tombe amoureux d'une belle femme riche, avec laquelle il va vivre une histoire faite d'attentes, puis de bonheurs...
Le baron de Mondésir meurt subitement et l'on apprend dans le village que son héritier n'est autre que Bien-Aimé le facteur du pays. Mais Erika, l'aventurière qui s'est installée au château voit cela d'un très mauvais œil et fait appel au mage Waldemar qui persuade le crédule Bien-Aimé...
Pedro avait abandonné sa femme, croyant qu'elle le trompait. Il la retrouve par hasard, devenue chanteuse dans un cabaret de Palma. Elle est embarquée de force sur l'Étoile de Valencia, un navire qui fait la traite des femmes, mais Pedro parvient à la délivrer ainsi que ses compagnes.
