Les membres d'une troupe de cirque "adoptent" Lili Daurier quand elle se retrouve coincée dans une ville étrange. Le magicien qui vient à sa rescousse a déjà des enchevêtrements sentimentaux et pense à elle comme une petite fille. À qui peut-elle se tourner mais les marionnettes, leur...
Ce dessin animé n'a pas d'intrigue à proprement parler. Il est principalement composé de blagues et de jeux de mots aléatoires sur la culture pop des années 1930, avec pour seul thème le fait qu'il se déroule dans une librairie où les personnages de chaque livre prennent vie pour une nuit...
