Un cinéaste a entrepris de retrouver les trois premières bobines de films utilisées dans les Balkans, en 1905, par les frères Manakis. Après avoir assisté aux manifestations qu'a provoquées la projection en plein air de l'une de ses oeuvres, le cinéaste suit les traces des frères Manakis....
Un journaliste retourne en Albanie pour comprendre les circonstances de la mort de sa femme et se retrouve confronté à de troublants phénomènes surnaturels.
