Japon, années soixante : dans l'euphorie du boom économique, l'argent coule à flots. Shun, chef d'un gang de jeunes voyous, tente sa chance en se spécialisant dans les affaires de chantage.
Une mystérieuse chanteuse Ryoko Fujio arrive au manoir de Black Rose. Personne ne connait son véritable passé, certains de ses anciens amants se désespèrent mais tout le monde semble captivé par elle.
