Dans les quartiers glauques d'un Osaka écrasé par un soleil de plomb, Tome, tout comme sa mère, est une prostituée désinvolte qui passe de client en client sans état d'âme. Rien ne semble l'atteindre : ni ses disputes constantes avec sa mère qui l'accuse de lui voler des clients... ou son...
Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine.
