Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, Caffarelli, l'un de ses generaux, part a la decouverte de ce pays et de son ame. Il va s'opposer a l'action exclusivement destructrice de Bonaparte.
1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités.
