Buck Bonham (Willie Nelson) est un chanteur de country, avec une bonne famille, du mal à trouver une renommée nationale. Il jongle avec sa carrière musicale avec ses responsabilités envers sa femme et son fils. Il a tout son chemin jusqu'à ce que la fille de son ancien guitariste rejoint sa...
Deux rangers, Ram Hansen et Bobby Francis utilisent des pigeons voyageurs pour communiquer des informations sur un repaire de bandits. Mais Bobby est découvert, et le caporal Daniels, alias Kid Tombstone, parvient à le remplacer en se faisant passer pour un ivrogne inoffensif.
Deux politiciens corrompus attaquent et volent un chargement d'or, tuent le conducteur et font retomber la culpabilité sur un paisible cowboy. Le fils du conducteur tué et son chien tentent de prouver l'innocence du cowboy.
