En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y...
Tandis qu'un brave général chinois et ses hommes luttent contre les envahisseurs tartares, plusieurs épéistes tentent de s'emparer de douze médaillons d'or dont la possession conditionne l'avenir de la dynastie Song.
L'épéiste solitaire Jiang Dan-Feng (Wong Chung-Shun) est pris en embuscade par une bande de bandits qu'il tue rapidement. L'un d'eux, en train de mourir, demande à Jiang d'apporter ses effets personnels à sa sœur (Xiu Xiu). Une fois arrivé au village de Xiu Xiu, une bande de bandits veut...
