Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao...
Sammo Hung est un pauvre orphelin de village surnommé "Filthy Guy" à cause de sa tête malpropre et malade. Le fils de son propriétaire ambitieux devient roi et veut le tuer car une prophétie prédit que Sammo Hung le remplacera. Finalement, Sammo Hung devient le premier empereur Ming.
