Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets,...
Dans la chaleur chatoyante du Brésil, Irene, 13 ans, découvre un sombre secret que son père cache : il a une autre famille et même une autre fille du même nom.
Une jeune fille de 13 ans vit avec sa mère dans une propriété isolée de tout. Elles attendent le retour de leur père et mari. Sauf qu’un autre homme apparaît, qui transforme la relation entre mère et fille.
