Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route est dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination.
Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.
Dans le monde des yakuzas, le clan de Masa Kiba ne cesse de se battre avec le nouveau clan d'Unso Okiyama. Kiba lance une attaque avec l'aide de Chokichi, mais le vil Okiyama est sur le point d'écraser Kiba en manipulant la police et des politiciens.
Après avoir tué un officier de haut rang lors d'un duel illégal, un samouraï de bas rang est déclaré fou et est défié en duel par le clan auquel appartenait son adversaire mort.
