En 1557, les pirates japonais Wakō pillent des villages côtiers chinois. Les généraux Yu Dayou et Qi Jiguang doivent mettre au point une stratégie pour combattre ces pirates.
Il y a plus de deux mille ans... La vie de Confucius, philosophe qui a profondément marqué la Chine, alors que le pays est marquée par les complots et les combats.
