Dans une petite ville paisible du Sud des Etats-Unis, une adolescente est assassinée. Le suspect, un instituteur, est gracié par le gouverneur, mais un procureur ambitieux profite de cette affaire dans l'idée d'augmenter son prestige social...
Un propriétaire de chevaux vend quelques bêtes. Il a demandé pour l'occasion à ses garçons d'étables de faire un peu de musique, car ils ont tous le swing dans la peau... Mais ils lui demandent de ne pas vendre leur cheval favori; ça tombe bien: il le leur donne, parce qu'il est content...
À San Francisco, le gangster Madden renonce au crime et se retire avec sa fille Molly, après avoir reçu les préceptes d'un philosophe de Chinatown, Chang Low. Un autre gangster, Mike Sylva, amant de Molly, complote alors pour mettre sur le dos de Madden un meurtre.
Un tueur à gages de San Francisco, Wong Low Set épouse Toya, mais celle-ci aime Harry. Découvrant leur adultère, Wong les chasse. Quand il découvre que Toya est malheureuse avec son amant, Wong élimine ce dernier.
