Après avoir quitté Martha Jones, Le Docteur heurte avec le TARDIS un vaisseau spatial appelé le Titanic. Curieux, le Docteur décide de faire un séjour à bord. Comme le paquebot terrien du début du siècle, c'est un gigantesque vaisseau de croisière, ayant pour but des visites de planètes...
Nellie et son frère George passent leurs vacances dans une ferme. Alors qu'ils jouent dans la forêt, George disparaît dans le monde des fées, après avoir franchi un anneau magique de champignons. La seule condition pour en ressortir est de ne pas rien manger là-bas, mais George, affamé, va...
