L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de...
Orchidée Lan demande au jeune maître Ting Chong le léopard (Jackie Chan) de l'aider à traverser le Mont des Nuages, repère de bandits, pour sauver son frère malade. Maître Ting fait donc appel à l'aide de Zhang le sourd et Tsang Wu-Yi l'échorcheur pour combattre les quatre gardiens de ce...
