Après qu'une femme perd l'espoir de porter un enfant, elle adopte un orphelin contre la volonté de son mari, mais quand l'enfant devient une jeune femme, elle tombe amoureuse de son père adoptif.
Dans un village du sud de l'Egypte, une etrange caravane surgit du desert. Un homme sans visage exhorte les hommes a emigre,r leur faisant miroiter un eldorado de richesses et de bonheurs. Seul, le jeune Ahmed refuse de le suivre. Il veut monter au palmier le plus eleve, celui dont les dattes...
