Sudsakorn est un enfant vaillant, élevé par sont grand-père selon certaines traditions ancestrales. Sa mère, une magnifique sirène, l’envoie à la recherche de son père, qu’il n’a jamais connu. Équipé d’une arme magique, accompagné d’une créature mi-dragon, mi-cheval, Sudsakorn...
Frère Theng, un jeune moine, s'installe dans un temple situé dans un village où les villageois croient encore bêtement aux fantômes et aux esprits. Réfléchissant à la façon de développer un meilleur mode de vie pour les villageois, il a l'intention de renouveler la croyance des villageois...
