Le film est inspiré de l'œuvre d'Ivan Efremov, La Nébuleuse d'Andromède et suit l'histoire d'un groupe d'humains sur le vaisseau spatial Tantra, qui sont chargés d'enquêter sur une région inexplorée de l'espace. Au cours du voyage, le vaisseau est pris au piège par la force de gravitation...
Le collage par Parajanov de toutes les séquences restantes de son film « Les Fresques de Kiev », qui a été interrompu par les autorités qui ont exigé que tous les négatifs soient détruits.
