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Un froussard devient le nouveau chef du quartier et reçoit un chapeau magique qui lui redonne confiance. Mais toutes les bonnes choses ont une fin...

Ricardo, un jeune peintre, et son valet Marcuccio séduisent toutes les femmes de Montelupone. Ricardo est découvert par le bourgmestre en compagnie de sa femme. Ricardo et Marcuccio sont condamnés à la castration. Amarasunta, une noble, intervient et les sauve...