Le Dr Jekyll, respectable savant, confectionne une drogue qui, une fois ingurgitée, le transforme en un personnage monstrueux, M. Hyde. Il va répéter l'expérience mais bientôt, il ne pourra plus revenir sur ses pas. Les expériences scientifiques du Dr Henry Jekyll révèlent sa face cachée...
Sadie Thompson est une prostituée exilée sur une île du Pacifique, à Pago Pago. Elle pense redémarrer une nouvelle vie avec le sergent O'Hara, mais Davidson, un missionnaire, la harcèle par ses discours puritains et voudrait la renvoyer à San Francisco
