Laerte Coutinho, l'un des dessinateurs de presse les plus doués et les plus célèbres du Brésil, décide, à l'âge de 59 ans, d'assumer sa vie en tant que femme.
Junior entre dans la pré-adolescence et fait face à une crise existentielle. Accidentellement expulsé de sa maison et emmené dans un endroit lointain, Junior a besoin de trouver un moyen de revenir chez lui mais pour cela il a besoin d’affronter un terrible personnage à trois bandes.
