A la fin des années vingt, le magnat de la presse William Randolph Hearst invite Charlie Chaplin sur son yacht pour une petite croisière au large de la Californie. Découvrant que Marion Davies, sa maîtresse, le trompe avec l'acteur, Hearst tente d'assassiner l'interprète de Charlot.
Grace, une jeune fille métis des montagnes Appalaches, vit avec sa mère et rêve de devenir chanteuse de country. En bonne autodidacte, elle apprend la musique et à jouer de la guitare. Un jour, le directeur du choeur de son Eglise la convainc de participer au concours organisé par Dolly Parton...
