Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, Caffarelli, l'un de ses generaux, part a la decouverte de ce pays et de son ame. Il va s'opposer a l'action exclusivement destructrice de Bonaparte.
1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
