Fraîchement diplômés de l'Institut d'œnologie de Tbilissi, Niko et Otar entrent dans une coopérative vinicole. Otar, plus âgé et plus assuré, se conforme aux exigences des chefs, alors que Niko, naïf et sincère, éprouve quelques difficultés.
Nicolas, cinéaste géorgien, ne supporte plus les pressions des idéologues qui entravent sa liberté créatrice. Il s'exile en France, où il affrontera une autre forme de censure, économique.
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.
