Timmy est enlevé de Thorn Valley et devient un esclave. Il rencontre une fille souris dont les parents ont été capturés. Ils partent à la recherche du grand hibou. Des terribles dangers les attendent dans cette aventure familiale.
Mike Pillsbury, un adolescent aussi doué qu'inventif, souffre de n’avoir qu’un seul ami Nick, avec lequel il partage ses découvertes, pensées et émotions. Convaincu que son manque de popularité vient du fait qu’il n’est pas un terrien, il finit par s'identifier aux extraterrestres....
