La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin. Poursuivi par le KGB et le FBI, il est protégé par l'agent de...
chansons de style Broadway sont utilisés pour raconter cette histoire intéressante d'un orphelin ingénieux qui s'implique en matchmaking et en luttant pour la compréhension inter-raciale en 1956 Alabama.
