À la fin du XVIe siècle, sur les rives du lac Biwa, les guerres féodales font rage. Le potier d’un village, Genjuro, et son beau-frère Tobei décident de rejoindre la ville, l’un rêvant de faire fortune, l’autre de devenir samouraï. Sur un marché, Genjuro rencontre la princesse Wakasa...
Un jeune paysan épouse une prostituée, mais ne parvient pas à consommer le mariage car l'image de son père, qu'il pense avoir été son amant, se dresse entre eux.
Un voyou pratiquant les arts martiaux, fornicant, buvant de l'alcool, jouant un prêtre qui rivalise avec le voyou yakuza local en ouvrant sa propre maison de jeu et en bat beaucoup pour démarrer. Le prêtre combat ses propres conventions, les yakuzas, les femmes amoureuses et assure la justice de...
