Dans la Chine misérable de la dynastie des Qing, le contrôle du grand port de Canton se dispute entre le gang des Tigres noirs et celui de la mer du Nord. En 1868, un jeune justicier, Wong Fei Hung, va s’infiltrer chez les mafieux pour tenter de libérer les dockers de cette corruption.
Deux garçons à l’école tombent amoureux, mais leurs familles sont divisées et les sépares . Ils se réunissent plusieurs années plus tard à une entreprise commune comme subordonné et patron. Ils deviennent amants secrets.
Lu Feng et Xiao Chen viennent juste de se retrouver mais déjà leur famille se met à nouveau sur leur chemin pour les séparer. La mère de Xiao Chen fait une attaque cardiaque lorsqu'elle apprend les retrouvailles des deux ex-amants, ce qui amène Lu Feng à commettre une faute impardonnable.
