Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
Basé sur un roman de Shintaro Ishihara, il s'agit d'un drame sur les relations complexes entre parents et enfants. Haruo passe tout son temps à travailler à l'hôpital universitaire, lorsqu'il rencontre un ami d'enfance. Ils ont une liaison et elle le convainc d'empoisonner son patron et amant....
En 1945, le sergent de l'armée japonaise Kosugi et un peloton de jeunes recrues vertes doivent reprendre et défendre un fort occupé par les forces chinoises.
