En 1600, un jeune noble anglais, Orlando, devient le favori d'Elisabeth 1er. Sur son lit de mort, elle l'implore de rester toujours jeune. Orlando traverse les époques, changeant de sexe, sans jamais vieillir.
En dépit de ses efforts pour résister, Anna Karénine va succomber à la passion amoureuse que lui voue le futur époux de sa sœur, Alexei Vronski. Le mari d'Anna se rend compte que sa femme le trompe et menace de divorcer. Anna décide de se séparer d'Alexei Vronski mais ne supporte pas la vie...
