À Venise, au XVIe siècle, alors que l'on célèbre la fin de la peste noire, deux femmes, Valeria et Angela, rivalisent de charme et de séduction pour conquérir le jeune Jules.
Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
