Dans le Japon de l'après-guerre, le petit monde des geishas de Kyoto tente de résister à la loi anti-prostitution et aux mouvements féministes qui les forcent à renoncer à leur conditions.
Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...
