L'histoire parle d'une famille de trois frères et d'une sœur dans la banlieue pauvre de la ville. Leur frère aîné possède labo de drogue et préside la fratrie, à la manière d'un berger pour ses moutons.
En 1978, les habitants de Zalava, un petit village d'Iran, prétendent qu'il y a un démon parmi eux. En enquêtant sur cette étrange affaire, Massoud, un jeune sergent de police, croise la route d'un exorciste.
