Dans la France du 19e siècle, Allan Kardec remet en question le catholicisme pour fonder le spiritisme, une pratique désormais suivie par des millions d'adeptes.
Un policier, Odair, assiste à l'agression d'un chanteur travesti à la sortie de la boîte de nuit Paraíso Perdido. La victime, Imã, n'est que contusionnée, mais son grand-père José propose à Odair de l'engager pour le protéger. Odair fait la connaissance d'Ângelo, le père d'Imã, de...
