Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel,...
Un critique redouté, une galeriste glaçante et une assistante ambitieuse s'emparent des tableaux d'un peintre récemment décédé... avec des conséquences funestes.
Fraîchement fiancé à Dylan, Michael se met en tête de retrouver son amour de jeunesse, Alex. La flamme renaît entre eux, et Michael envisage alors de rompre ses fiançailles. Il reste maintenant à convaincre Dylan...
