Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
Lex Luthor, toujours décidé à anéantir Superman, décide de créer son propre super‐héros. Cet androïde, né d’une mèche de cheveux de Superman et alimenté par l’énergie solaire, est une arme destinée à tuer. Il permettra ainsi à Lex Luthor de réaliser en toute liberté ses plans...
David Callan, agent secret, est rappelé au service après sa retraite, pour s'occuper de l'assassinat d'un homme d'affaires allemand, mais Callan refuse de coopérer jusqu'à ce qu'il découvre pourquoi cet homme est marqué pour la mort.
