À Mexico en 1916, Carmen, accompagnée de Rodrigo, venus d'un petit village du nom de Santo Poco, demandent de l'aide dans un bar, afin de chasser El Guapo, qui les tyrannise. Mais le seul volontaire qui se présente ne s'intéresse qu'aux beaux yeux de Carmen. S'enfuyant du bar, Carmen et Rodrigo...
Lorsque A.T.F. l'agent Nick Adams (David Bradley) se cache dans une prison pour percer le mystère de la mort d'un autre agent là-bas. Le gardien Pike (Charles Napier) et ses sbires sont impliqués dans toutes sortes d'activités corrompues; trafiquer la drogue et la contrebande d'armes à feu...
