1934. Alors que Clarissa, à l'aube de la quarantaine, s'apprête à quitter Vienne et l'Autriche, elle se remémore son passé. Orpheline de mère, laissée à 18 ans libre de vivre sa vie par son père, un général rigide écarté par l'empereur pour sa trop grande intégrité, elle est devenue...
Une reine désespère d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où, alors qu'elle versait une larme dans un puits, un grenouille apparaît et lui annonce qu'elle aura bientôt un enfant. En effet, quelques lunes plus tard, la reine donne naissance a une petite fille, Rosalie. Le royaume entier est alors...
A Vienne en 1931, Ya Yunlong, étudie pour devenir un officier de police. Il rencontre Fanny Ebner avec qui il tombe amoureux. Elle le suit dans son pays natal. Elle doit se battre pendant ces temps difficiles.
