L'astronaute Brent est envoyé au secours de Taylor, mais s'écrase à son tour sur la "planète des singes". Cherchant à retrouver son compagnon avec l'aide de Nova, il suit sa trace jusque dans la "zone interdite" où il découvre une société de mutants humains télépathes.
En 1900 au Texas, un vieux shérif retrouve un ancien hors-la-loi qui lui a échappé quinze ans plus tôt. Les deux hommes vont revivre une aventure à la mode d'autrefois.
