Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
Catherine Casey s'est engagée dans l'armée. Elle suit un stage intensif destiné à faire d'elle une baroudeuse d'élite capable d'affronter les pires situations. La première épreuve la conduit, en compagnie d'une quinzaine de jeunes pilotes et d'un vétéran quadragénaire, le major William...
