En Chine centrale, au debut du siecle, un vieux maitre de l'opera a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque. Il est montreur de masques et son habilete a en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie l'a fait surnommer le roi des masques. Le vieil homme veut transmettre son art et...
Norbu, un berger tibétain, vit avec son épouse et leur fils dans un petit village. Alors que la famille a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, Norbu décide de voler des chevaux. Mais son geste ne restera pas sans conséquences…
