Chae Yeong, qui a appris le karaté de son père dirigeant une salle de karaté rencontre Jong Goo, un jeune homme pur qui a le sens de la justice vivant avec sa mère. Elle rencontre également Hae Seong qui en a marre de jouer au gangster.
Seong-joon, l'héritier des arts martiaux Tae-baek, quitte sa vie de reclus pour partir à la recherche de Jin-su, un aîné de sa discipline. En chemin, il rencontre Bo-mi, l'amour de sa vie, et réalise que les arts martiaux sont inutiles pour vivre, renonçant ainsi aux voies des arts martiaux....
