Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfère devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
À travers l'histoire de deux sympathiques vieilles dames qui vivent dans un château délabré, parabole sur un monde et une époque qui vont disparaître à tout jamais.
