Daniel, un professeur de littérature remplaçant, est nommé pour quelques mois dans un lycée à Rimini. Passionné de lettres mais peu soucieux des convenances de sa profession, il s'adonne à sa tâche sans grand entrain. Il remarque vite Vanina, l'une de ses élèves, aussi fragile...
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
Un jeune homme est harcelé par un cauchemar étrange et récurrent dans lequel il se voit échapper à quelqu'un en courant, avant de parvenir à une vieille maison où une affreuse vieille femme cuit sa propre tête dans une bouilloire. Sa petite amie estime qu'il serait bon pour lui de prendre...
Sonia, une jeune fille de 18 ans, partage la vie quotidienne de Lily, sa vieille professeur de danse. Elle soigne de son mieux celle qui lui enseigne jour après jour, l'art et le secret de la danse. Mais Sonia s'éprend de Pierre, jeune directeur de troupe, qui veut l'enlever à la possessive...
