En 1999, Bo-ra, 17 ans, s'attelle à la tâche la plus importante de son adolescence, car l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'amour. Quand Yeon-doo se rend à l'étranger pour être opérée du cœur, Bo-ra promet de surveiller le premier amour de son amie et de lui raconter...
Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film "Cobweb". Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer, et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu'il pense...
