Le commandant d'Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d'une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale...
Carag n'est pas un adolescent de 13 ans comme les autres : il peut se transformer en puma. C'est un marcheur des bois et, comme tous ceux de son espèce, il doit dissimuler sa véritable nature. Dans une école secrète pour jeunes métamorphes, il est encadré par Andrew Milling, un millionnaire...
