Mickey, Minnie et la bande sont séparés aux quatre coins du monde et doivent rentrer à Hot Dog Hills avant Noël. Un mystérieux étranger leur parle de l'étoile magique, qui pourrait être le secret pour ramener tout le monde à la maison pour Noël.
Le soir d'Halloween, Mickey raconte à Pluto l'histoire de deux apprenties sorcières, Minnie la Merveilleuse et Daisy Doozy. Les deux amies doivent ainsi passer quatre tests afin d'obtenir leur diplôme de sorcière alors qu'elles manquent toutes les deux de confiance en elles.
